“邪恶”莉莉·毕晓普加入了由迈克尔·法比安和约翰尼·特伦博率领的前往加利福尼亚的篷车队，但淘金热的消息使车队四散。当约翰尼和迈克尔终于到达时，莉莉靠她的酒馆发了大财，而店主（前奴隶贩子）法老·科芬正在榨干矿工们的钱财。但更糟糕的麻烦还在后面：加利福尼亚正慢慢成为州，某些人想把它变成他们的私人帝国。

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